Oleh Finlay Colville
17 November 2022
Jumlah polisilikon yang diproduksi pada tahun 2022 akan cukup untuk mendukung produksi modul c-Si dengan kapasitas sekitar 320 GW.Gambar: JA Solar.
Industri PV surya diperkirakan akan memproduksi modul sebesar 310GW pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 45% dibandingkan tahun 2021, menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim riset pasar PV Tech dan diuraikan dalam PV Manufacturing & Laporan Triwulanan Teknologi.
Pasar pada tahun 2022 didorong oleh produksi dan pada akhirnya diukur berdasarkan jumlah polisilikon yang diproduksi sepanjang tahun.Permintaan terkadang mencapai 50-100% lebih tinggi dari yang dapat diproduksi.
Jumlah polisilikon yang diproduksi pada tahun 2022 akan cukup untuk mendukung produksi modul c-Si dengan kapasitas sekitar 320 GW.Tingkat produksi sel wafer dan c-Si kemungkinan akan mencapai sekitar 315GW.Produksi modul (c-Si dan film tipis) diperkirakan mendekati 310GW, dengan pengiriman pasar akhir sebesar 297GW.Saya menetapkan batasan kesalahan ±2% pada nilai-nilai ini saat ini, dengan sisa enam minggu produksi untuk tahun ini.
Dari 297GW modul yang dikirimkan pada tahun 2022, sejumlah besar modul tersebut tidak akan menghasilkan kapasitas instalasi PV baru.Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor;beberapa standar, beberapa baru.Yang paling menonjol adalah 'penimbunan' modul di bea cukai AS dan penundaan interkoneksi.Namun kini terdapat sejumlah besar kebutuhan yang diperlukan untuk penggantian modul atau bahkan penguatan kembali pembangkit listrik.Kapasitas final PV baru yang ditambahkan pada tahun 2022 mungkin akan mendekati 260GW setelah semua hal ini diketahui sepenuhnya.
Dari sudut pandang manufaktur, tidak ada kejutan besar.Tiongkok memproduksi 90% polisilikon, 99% wafer, 91% sel c-Si, dan 85% modul c-Si.Dan tentunya semua orang menginginkan produksi dalam negeri, terutama India, Amerika, dan Eropa.Menginginkan adalah satu hal;memiliki adalah hal lain.
Sekitar setengah dari polisilikon yang dibuat di Tiongkok pada tahun 2022 untuk industri PV diproduksi di Xinjiang.Rasio ini akan turun setiap tahun ke depan, dan diperkirakan tidak ada kapasitas baru yang akan beroperasi di wilayah ini.
Dalam hal teknologi, tipe-n membuat terobosan yang signifikan, dengan TOPCon kini menjadi arsitektur pilihan bagi para pemimpin pasar, meskipun beberapa nama terkemuka berharap dapat melewati heterojungsi dan kontak balik ke skala multi-GW pada tahun 2023. Hampir 20GW sel tipe-n diperkirakan akan diproduksi pada tahun 2022, dimana 83% di antaranya adalah TOPCon.Produsen Tiongkok mendorong transisi TOPCon;sekitar 97% sel TOPCon yang dibuat pada tahun 2022 berada di Tiongkok.Tahun depan kemungkinan akan terjadi perubahan ini, karena TOPCon mulai memasuki segmen utilitas AS, sesuatu yang mengharuskan sel TOPCon dibuat di luar Tiongkok, mungkin di Asia Tenggara, namun hal ini bergantung pada apa yang terjadi dengan investigasi yang sedang berlangsung terkait dengan hal tersebut. anti-penghindaran di AS.
Dalam hal pengiriman modul pada tahun 2022, Eropa ternyata menjadi pemenang terbesar, meskipun modul dengan kapasitas lebih dari 100GW dibuat di Tiongkok dan disimpan di Tiongkok.Kecuali Amerika Serikat, semua pasar utama lainnya mengalami pertumbuhan dua digit yang kuat, sejalan dengan tingginya keinginan akan tenaga surya yang melanda dunia akhir-akhir ini.
Eropa mengalami beberapa masalah pada tahun 2022 yang menyebabkan pertumbuhan luar biasa.Wilayah ini menjadi lokasi pengiriman untuk volume yang tidak tersedia untuk pasar AS dan juga paling terkena dampak langsung akibat konflik di Ukraina.Hampir 67 GW modul dikirimkan ke pasar Eropa pada tahun 2022 – volume yang tidak diperkirakan oleh siapa pun pada tahun lalu.
Sepanjang tahun ini, industri PV paling terkena dampak dari kata kunci baru yang banyak dibicarakan orang: ketertelusuran.Membeli modul PV surya tidak pernah serumit ini.
Singkirkan fakta bahwa harga masih 20-30% lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun yang lalu, bahwa kontrak yang ditandatangani enam bulan lalu mungkin tidak sebanding dengan kertas yang ditulis, atau bahkan topik sulit mengenai keandalan lapangan dan pemenuhan klaim garansi.
Saat ini, yang melampaui semua hal tersebut adalah teka-teki ketertelusuran.Siapa yang membuat apa dan di mana saat ini, dan lebih penting lagi, di mana mereka akan berhasil di tahun-tahun mendatang.
Dunia korporat saat ini sedang bergulat dengan masalah ini dan apa artinya ketika membeli modul PV.Saya telah banyak menulis tentang PV Tech selama dekade terakhir tentang mengapa penting untuk memahami bahwa sebagian besar perusahaan yang menjual modul tidak melakukan apa pun selain 'paket' produk yang dibuat oleh perusahaan lain.Sebelumnya, saya pikir hal yang paling penting adalah keyakinan terhadap kualitas;sekarang ini sudah kalah dibandingkan dengan kemampuan penelusuran dan kebutuhan untuk mengaudit rantai pasok.
Pembeli modul sekarang harus mengikuti kursus kilat dalam dinamika rantai pasokan manufaktur, mengupas lapisan-lapisan modul hingga bahan mentah yang masuk ke pabrik polisilikon secara global.Walaupun kelihatannya sulit, manfaat akhirnya akan sangat signifikan, bahkan melebihi manfaat audit ketertelusuran.
Saat ini, dalam hal produksi komponen (polisilikon, wafer, sel, dan modul), ada gunanya membagi dunia menjadi enam bagian: Xinjiang, wilayah Tiongkok lainnya, Asia Tenggara, India, Amerika Serikat, dan seluruh dunia.Mungkin tahun depan, Eropa ikut berperan di sini, namun untuk tahun 2022 masih terlalu dini untuk menarik diri dari Eropa (selain fakta bahwa Wacker membuat polisilikon di Jerman).
Grafik di bawah ini diambil dari webinar yang saya sampaikan minggu lalu.Ini menunjukkan produksi tahun 2022 di berbagai wilayah yang disorot di atas.
Tiongkok mendominasi produksi komponen PV pada tahun 2022, dengan fokus utama pada jumlah polisilikon yang diproduksi di Xinjiang.
Memasuki tahun 2023, ada banyak ketidakpastian saat ini, dan saya akan mencoba membahasnya selama beberapa bulan ke depan di acara kami, di fitur PV Tech, dan webinar.
Meskipun ketertelusuran dan ESG akan tetap menjadi agenda utama bagi sebagian besar orang (baik pembelian maupun penjualan modul), masalah harga modul (ASP) mungkin menjadi hal yang paling perlu dilacak (sekali lagi!).
Modul ASP tetap tinggi selama beberapa tahun hanya karena keinginan besar akan tenaga surya yang ditimbulkan oleh sindrom net zero terhadap pemerintah, perusahaan utilitas, dan perusahaan global (tenaga surya tetap menjadi energi terbarukan yang paling menarik karena kecepatan penerapan dan penempatannya di lokasi/ fleksibilitas kepemilikan).Bahkan jika ada yang berspekulasi bahwa permintaan (yang tidak dapat dijelaskan ketika hanya sebagian kecil investor yang mendapatkan produk) untuk tenaga surya akan meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun ke depan, pada suatu saat kelebihan kapasitas di Tiongkok akan ikut berperan.
Sederhananya, jika Anda ingin melipatgandakan sesuatu tahun depan dan rantai pasokan berinvestasi tiga kali lipat volume tahun lalu, maka ini akan menjadi pasar pembeli dan harga komoditas akan turun.Secara global saat ini, hambatannya adalah polisilikon.Pada tahun 2023, beberapa pasar mungkin mengalami hambatan lain jika ada ketentuan impor yang diberlakukan pada bagian lain rantai nilai (misalnya sel atau modul).Namun fokusnya secara luas adalah pada polisilikon dan berapa banyak kapasitas baru yang akan tersedia di Tiongkok serta apa yang akan dihasilkannya;kapasitas dan produksi adalah dua hal yang sangat berbeda, terutama ketika ada pemain baru yang memasuki pasar.
Saat ini, memperkirakan produksi polisilikon pada tahun 2023 sangat sulit.Tidak terlalu banyak dalam menentukan tingkat kapasitas baru yang akan 'dibangun';terlebih lagi dalam hal apa yang akan dihasilkan dan apakah 'kartel' polisilikon Tiongkok akan bertindak untuk mengendalikan pasokan agar tetap ketat.Masuk akal bagi produsen polisilikon Tiongkok untuk bertindak sebagai klub, atau kartel, dan memperlambat ekspansi jika diperlukan, atau melakukan pemeliharaan yang diperpanjang pada pertengahan tahun untuk menyelesaikan inventaris.
Namun sejarah mengatakan sebaliknya.Perusahaan-perusahaan Tiongkok cenderung bertindak berlebihan ketika ada kebutuhan pasar, dan meskipun negara tersebut berada pada posisi yang ideal untuk memberikan mandat pada tingkat kapasitas sektor, hal ini akan berakhir dengan kebebasan bagi semua orang dengan dana yang tidak ada habisnya untuk setiap pendatang baru di sektor tersebut. sebuah aspirasi industri.
Penting untuk dicatat bahwa harga polisilikon bisa turun, tetapi harga modul meningkat.Hal ini mungkin sulit untuk diterima karena bertentangan dengan logika normal dalam industri PV.Namun hal ini mungkin terjadi pada tahun 2023. Saya akan mencoba menjelaskannya sekarang.
Di pasar dengan kelebihan pasokan modul (karena sebagian besar industri PV beroperasi hingga tahun 2020), cenderung terdapat tren penurunan ASP modul dan tekanan pada biaya di bagian hulu.Secara default, harga polisilikon (dengan asumsi kelebihan pasokan juga) rendah.Pertimbangkan dulu harga di bawah US$10/kg.
Selama beberapa tahun terakhir, harga modul tidak naik hanya karena terbatasnya pasokan polisilikon dan harga meningkat (kebanyakan di atas US$30/kg), namun karena ini adalah pasar penjual modul.Jika harga polisilikon pada tahun 2022 turun menjadi US$10/kg, pemasok modul masih dapat menjual produk dalam kisaran 30-40c/W.Akan ada lebih banyak margin bagi produsen wafer, sel dan modul.Anda tidak perlu menurunkan harga jika tidak diperlukan.
Selama 18 bulan terakhir, saya terkejut bahwa Beijing tidak (sepenuhnya di belakang layar) 'memerintahkan' kartel polisilikon di Tiongkok untuk menurunkan harga.Bukan untuk membantu seluruh dunia dalam membeli modul, namun untuk memberikan pembagian keuntungan yang lebih adil di seluruh rantai nilai produksi di Tiongkok.Saya hanya berpikir hal ini tidak terjadi karena semua orang di Tiongkok bisa sejahtera dan mempertahankan margin kotor 10-15% – bahkan dengan penjualan polisilikon dengan harga US$40/kg.Satu-satunya alasan dikeluarkannya dekrit Beijing adalah untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemasok polisilikonnya (ingat setengah dari polisilikon Tiongkok pada tahun 2022 dibuat di Xinjiang) tidak melaporkan margin 70-80% saat berada di bawah sorotan yang timbul dari keseluruhan pertanyaan tentang Xinjiang. .
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada tahun 2023, ada kalanya harga polisilikon turun tetapi harga modul tidak terpengaruh dan bahkan mungkin meningkat.
Tidak semuanya merupakan berita buruk bagi pembeli modul pada tahun 2023. Ada tanda-tanda bahwa kelebihan pasokan akan terjadi, terutama pada paruh pertama tahun 2023 dan mungkin pertama kali terlihat bagi pembeli modul di Eropa.Hal ini sebagian besar berasal dari fakta bahwa sektor Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk melakukan pengiriman dalam jumlah besar ke Eropa dan hampir pasti jauh di atas apa yang mungkin dapat dicapai oleh pengembang/EPC Eropa dalam waktu singkat.
Sebagian besar topik ini akan menjadi pusat perhatian pada konferensi PV ModuleTech yang akan datang di Malaga, Spanyol pada 29-30 November 2022. Masih tersedia tempat untuk menghadiri acara tersebut;informasi lebih lanjut tentang hyperlink di sini dan cara mendaftar untuk hadir.Tidak pernah ada waktu yang lebih baik bagi kami untuk mengadakan konferensi PV ModuleTech Eropa yang pertama!
Waktu posting: 21 November-2022